Análisis de los mercados y empresas upstream, midstream y downstream en la cadena de la industria de paneles LED de China en 2021

El LED se denomina fuente de iluminación de cuarta generación o fuente de luz verde. Tiene las características de ahorro de energía, protección del medio ambiente, larga vida útil y tamaño pequeño. Es ampliamente utilizado en diversas pantallas, indicaciones, decoración, retroiluminación, iluminación y escenas nocturnas urbanas. A medida que la tecnología LED madura, el costo de las perlas de la lámpara se reduce y el rendimiento del costo se mejora gradualmente, la tasa de penetración de los productos LED en varias aplicaciones posteriores está aumentando y la escala del mercado de LED de mi país&sigue aumentando. incrementar.

1. Cadena industrial

Los materiales o componentes ascendentes incluyen principalmente materiales de cristal líquido, sustratos de vidrio, polarizadores, luces de fondo, chips de controladores, etc .; el midstream es principalmente procesado y fabricado por fabricantes de paneles, y los procesos principales incluyen limpieza, recubrimiento, exposición, grabado, galvanoplastia, etc. El proceso de seguimiento incluye inspección, corte, colocación, módulo, encajonamiento, etc. Aguas abajo están las aplicaciones de varios paneles LED, como iluminación general, retroiluminación, iluminación de paisajes, etc.

2. Análisis previo

1. Material de cristal líquido

Los cristales líquidos se dividen en cristales individuales y cristales mixtos. Cualquier monocristal no se puede utilizar directamente para la visualización. La fórmula del material de la pantalla de cristal líquido necesita mezclar de 10 a 20 cristales individuales diferentes, que llamamos cristales mixtos. El monocristal es un material indispensable para los cristales mixtos. Los productores de cristales mixtos producen parte de los monocristales ellos mismos, y el resto lo producen productores profesionales de monocristales.

En comparación con el cristal mixto, el valor agregado del monocristal es bajo y el centro de producción se ha trasladado a mi país. Los fabricantes nacionales de monocristales incluyen principalmente a Yantai Wanrun, Xi' an Ruilian y Shanghai Kangpeng. El monopolio tecnológico del cristal mixto es relativamente fuerte y tres empresas, Merck de Alemania, Chisso de Japón y Dainippon Ink (DIC) ocupan el 96% del mercado. Las empresas nacionales que se dedican a materiales de cristal mixto incluyen principalmente a Chengzhi Yonghua y Tsinghua Yawang, cuyos productos se utilizan principalmente en el mercado de gama baja y representan alrededor del 70% de los productos de gama baja.

2. Sustrato de vidrio

El sustrato de vidrio es un vidrio de alto rendimiento, una de las materias primas más importantes antes de la industria de los paneles LED y una de las materias primas con mayor costo de transporte. La razón por la que ocupa una posición tan importante en la cadena de la industria es que la resolución, la transmitancia, el peso y el ángulo de visión de las pantallas de cristal líquido están estrechamente relacionados con el rendimiento del sustrato de vidrio.

La ganancia global de casi 20 mil millones de dólares estadounidenses se dividió principalmente entre cuatro fabricantes. Corning (incluida la empresa conjunta Samsung Corning) representó aproximadamente la mitad del mercado mundial. Asahi Glass y Electric Glass de Japón&representaron el 25,8% y el 19,6% de la participación, respectivamente. Especial representó el 3,6%.

3. Módulo de luz de fondo

El módulo de retroiluminación es la parte más cara del panel de visualización, representa más del 20% del costo, pero no es técnicamente difícil y pertenece a una industria que requiere mucha mano de obra. La mayoría de los módulos de retroiluminación del mundo se producen en mi país. Sin embargo, alrededor del 60% del costo del módulo de retroiluminación proviene de la película óptica, que incluye principalmente película de difusión, película reflectante, película de mejora del brillo, etc. El progreso nacional a este respecto es bueno y la velocidad de revelado es muy rápida. La tecnología Ningbo Jizhi, que se centra en la producción de películas de difusión, películas reflectantes y películas para mejorar el brillo en China, también está creciendo rápidamente. La Kangdexin de película óptica de fabricación nacional es la fuerza líder y ya es uno de los mayores fabricantes de películas ópticas del mundo.

4. Chip de controlador LED

El chip controlador LED se ha desarrollado junto con el avance tecnológico y la aplicación de los tres colores primarios del chip LED. Desde la invención de los LED azules basados ​​en nitruro de galio y nitruro de galio indio, luego de agregar fósforos en base a LED azules para obtener LED blancos, la aparición de los LED azules y blancos ha ampliado las aplicaciones de los LED, haciendo aplicaciones como full-color La pantalla y la iluminación LED se convierten en mayo. Como fuente de iluminación principal, la luz blanca requiere una gran corriente de impulsión. En este momento, los módulos de accionamiento de alta eficiencia y la tecnología de accionamiento se han desarrollado rápidamente de acuerdo con la tendencia del mercado. Los chips de accionamiento especialmente diseñados para aplicaciones LED han seguido avanzando en tecnología, y el ámbito de aplicación es La escala continúa expandiéndose. En los próximos años, múltiples ventajas, como la trayectoria de la tecnología industrial impulsada por políticas y la tendencia de desarrollo, y la demanda del mercado, beneficiarán el desarrollo de la industria de chips de controladores, y el mercado de chips de controladores LED tiene una amplia perspectiva. Los datos muestran que la escala del mercado nacional de chips de controladores LED fue de 1,550 millones de yuanes en 2015, y se espera que el tamaño del mercado alcance los 4650 millones de yuanes en 2020, y la tasa de penetración del mercado alcance el 36,10%.

5. Análisis de empresas clave

3. Análisis intermedio

1. Escala del mercado de envases LED

El empaque de LED es el proceso de fijar el troquel emisor de luz LED en el PCB o soporte para completar la conexión eléctrica, y usar epoxi o silicona para encapsular y curar para evitar que el troquel funcione normalmente. En la actualidad, la industria mundial de envases LED se concentra principalmente en China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Europa y Estados Unidos y otros países o regiones. En comparación con la industria de la epitaxia y los chips, la industria del embalaje LED en China continental ya ha alcanzado una escala considerable, con un nivel tecnológico cercano al nivel avanzado internacional, y se ha convertido en una importante base de producción de embalaje LED en el mundo. En los últimos años, con la transferencia gradual de la capacidad de producción de LED global, mi país se ha convertido en la base de producción de LED más importante del mundo GG. Con el apoyo de las políticas industriales nacionales y la mejora continua de la tecnología LED, el valor de producción del mercado de envases LED de mi país&ha aumentado gradualmente.

2. Pantalla

Con el desarrollo de materiales para dispositivos LED y los avances en la tecnología de control de pantallas LED, gracias al desarrollo continuo y la madurez de la cadena de la industria, el mercado de pantallas LED a todo color se ha desarrollado rápidamente y sus campos de aplicación se han ampliado continuamente, reemplazando gradualmente el pantallas tradicionales de uno o dos colores, proyecciones, etc. Los productos de visualización se han convertido en los principales productos de visualización de pantalla grande tanto en interiores como en exteriores.

En la actualidad, las pantallas LED de paso pequeño generalmente se refieren a pantallas LED de interior con pasos de puntos LED inferiores a 2,5 mm. Las pantallas LED de paso pequeño han demostrado superioridad en el empalme perfecto, el rendimiento de la imagen y el costo de uso. Son más rentables y tienen un efecto de sustitución cada vez más fuerte en DLP y LCD. Por lo tanto, se espera que el mercado de pantallas LED de paso pequeño se convierta en el punto culminante del crecimiento continuo de la industria&en el futuro. En el futuro, el mercado de LED de paso pequeño comenzará a expandirse gradualmente. El Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China predice que el mercado de LED de paso pequeño de China&alcanzará los 9.800 millones de yuanes en 2020.

Fuente de datos: Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China" Informe de Investigación de Inversiones y Perspectivas del Mercado de la Industria de LED de Paso Pequeño&de China 2020"

3. Análisis de empresas clave

La siguiente imagen es una tabla de resumen de los fabricantes de paneles LCD LED&de mi país:

Cuarto, análisis posterior

1. Tablet PC

Modo de retroiluminación LED, larga vida útil, bajo costo, rendimiento ligeramente superior a la pantalla TN, las tabletas convencionales actuales utilizan pantallas LED. En los próximos años, el mercado de tabletas de China&seguirá creciendo debido al crecimiento de la demanda de educación y entretenimiento, la entrada de más participantes de la industria y el lanzamiento de nuevos productos más competitivos. Es solo que la tasa de crecimiento se ralentizará a medida que aumente el mercado general de paneles planos. Se estima que el mercado chino de tabletas enviará 25,06 millones de unidades en 2021, un aumento interanual del 5,1%. Se espera que el mercado de consumo crezca un 7,2% interanual. Se espera que el mercado comercial caiga un 4,3% interanual.

2. Móvil

LED es una pantalla de visualización compuesta por diodos emisores de luz. En comparación con las pantallas LCD, las pantallas LED tienen más ventajas en cuanto a brillo, consumo de energía, ángulo de visión y frecuencia de actualización. La resolución de los LED es generalmente menor y el precio es más caro debido a una mayor integración. Obviamente, en la búsqueda de productos de telefonía móvil más livianos y delgados con menor consumo de energía, los paneles LED se están volviendo cada vez más populares. Según la base de datos del Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China, la producción nacional de teléfonos móviles en diciembre de 2020 fue de 164,955 millones de unidades, una disminución interanual del 2,6%.

3. Televisión en color

La tecnología de pantalla de retroiluminación LED utiliza fuentes de luz LED, es decir, diodos emisores de luz como fuente de retroiluminación. De hecho, no hay un cambio esencial en su panel, por lo que los televisores LED también pertenecen a los televisores LCD. Independientemente de la tecnología de retroiluminación, el principio del cristal líquido en sí es el mismo y necesita usar fuentes de luz auxiliares para emitir luz. Con el desarrollo de la tecnología, el LED se ha convertido en la tecnología preferida para todas las luces de fondo de las pantallas LCD. En la actualidad, cuando todo el mundo habla de televisores LCD, utilizarán de forma predeterminada televisores que utilicen LED como fuente de luz de fondo. Según la base de datos del Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China, la producción de los televisores en color&de mi país aumentó de 162.065 millones de televisores en 2015 a 196,22 millones de televisores en 2020, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,9%. Se espera que la producción alcance los 208,010 millones de juegos en 2021.

Para obtener más información, consulte" Informe de investigación sobre las perspectivas de mercado y las oportunidades de inversión de la industria de paneles LED de China" emitido por el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China. Al mismo tiempo, el Instituto de Investigación de la Industria Comercial de China también proporciona big data industrial, inteligencia industrial, informes de investigación industrial, planificación industrial y planificación de parques. , Decimocuarto Plan Quinquenal, inversión industrial y otros servicios.